Un magnifique deal en fusion et acquisition

Pour mémoire, Aelios Finance fait de la levée de fonds et du M&A et j’ajoute : de plus en plus de M&A. Voici la copie d’un article de Capital Finance, groupe Les Echos, suite à notre dernier deal opéré par mon camarade de jeu Thibaut de Monclin. Mon petit commentaire après :

Esmertec offre 22 MEuro(s)pour Cellicium, Aelios Finance conseil du vendeur

Le suisse Esmertec, qui propose des solutions java aux équipementiers mobiles, choisit la France pour piloter sa sixième acquisition. Afin de s'ouvrir aux opérateurs de téléphonie mobile, la jeune pousse cotée depuis peu à la Bourse de Zurich (cf. n° 770) vient de racheter Cellicium à ses trois fondateurs. L'opération s'est conclue pour 12,5 MEuro(s). Un complément de prix de 9,5 MEuro(s) - dont 30 % payables en actions Esmertec - pourra être versé en 2006 et en 2007, en fonction des performances du fournisseur de plates-formes de services mobiles interactifs. Etabli à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, celui-ci s'est révélé rentable dès son premier exercice, en 2001. Le succès croissant de sa plate-forme télécoms à la norme USSD le contraignait à ouvrir son capital ou à s'adosser à plus puissant, afin de poursuivre sa croissance internationale. L'USSD, qui permet des échanges interactifs sur tous les téléphones GSM, a été aussi bien adopté par Orange, en France, que par des opérateurs de pays émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. « C'est dans cette zone que se trouve le prochain milliard d'utilisateurs de mobiles, se réjouit le P-dg d'Esmertec, Alain Blancquart. Nous pourrons proposer à leurs opérateurs un ensemble complet d'applications, du mail à l'accès wifi en passant par la messagerie instantanée. »

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Ce deal est superbe car, en plus, il est transnational. OK, l’acheteur est Suisse mais je peux dire que nous avions d’autres acheteurs, des acheteurs du monde entier (même vers l’Océan Indien ;-). Pourquoi ? car nous sommes membres de M&A International Inc. et sommes donc présents dans près de 40 pays. Si vous êtes le patron d’une startup techno et que vous voulez bien vous vendre, c’est ici.

P.S. : si tout va bien, encore des deals à annoncer d’ici peu, dont une autre opération de M&A transnationale et une superbe levée de fonds.
P.P.S : vos questions sur les M&A bienvenues.