Aelios : ça fera six beaux deals sur le premier trimestre 2008

Quatre levées de fonds et deux sorties.

Les levées de fonds sont celles de Criteo (7M€, voir note plus bas), d’Ariane-Systems (2,75M€ levés, magnifique software de check-in/check-out pour l’hôtellerie), Stentys (dossier medtech, 12M€ levée, du lourd !) et nous allons annoncer une autre levée d’ici la fin du mois.
A noter qu’une levée sur deux s’est faite avec des VCs anglo-saxons (Index Venture pour Criteo, Scottish Equity Partners pour Stentys).

Les deux sorties sont celles d’Horoquartz (vendue 48M€ à Amano, un groupe japonais) et Atexo (éditeur de soft, un beau gros LBO). La aussi, un deal sur deux fait avec une contrepartie étrangère.

Liste des deals Aelios ici et communiqués de presse ici.

TF1 prend le contrôle de Embauche.com – Aelios conseil de la société !

Embauche.com est une perle, un job board gratuit, avec une audience qui monte, qui monte, qui monte… Et c’est normal ! Un job board gratuit est vraiment pratique pour des centaines de milliers de recruteurs pour qui il n’est pas toujours facile d’avoir la carte de crédit du boss (exemples : chef de chantiers, restauration externalisée, agences etc, etc…). Il est aujourd’hui possible pour n’importe quel centre de profit, même loin d’un siège et donc de budgets, de passer une annonce. C’est génial, c’est simple, donc ça marche.
Au fait, vous aussi, entrepreneurs du web, vous pouvez passer des annonces sur embauche.com, allez-y. Embauche.com est maintenant dans la famille TF1, ça va être grand !
Merci à Guy Link et Hugues Hansen, les fondateurs, pour leur vision et la qualité de leur fantastique travail.
Aussi : oui, TF1 aime vraiment le web, ils ont acheté très peu de sociétés du secteur à ce jour mais ils aiment passionnément le web et sont capables d’être très agiles avec pour preuve le fait qu’ils ont su avoir de l’intérêt, et aller jusqu’au bout, avec une toute petite société (qui deviendra grande). Merci à l’équipe de TF1 qui est un exemple à suivre pour les grands groupes médias.

Le communiqué de presse que vient de faire TF1 est plus bas.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne, le 11 juin 2007
TF1 prend une participation dans Embauche.com
Le Groupe TF1 a acquis 67,44% dans la société ARONET, éditrice du site
embauche.com. TF1 sera actionnaire principal aux côtés des deux dirigeantsfondateurs,
détenteurs des 32.56% restants.
Le site d’annonces emploi, lancé en 2005 dans sa version gratuite, se consacre aux
métiers de techniciens, ouvriers, employés, agents de maîtrise, ou plus généralement
les fonctions dites « non-cadre », soit plus de 80% des actifs. 85 000 abonnés lui sont
actuellement fidèles.
Embauche.com est gratuit pour les candidats et pour les entreprises auxquelles il offre
la publication illimitée et sans frais de leurs annonces. Le site marque sa différence en
proposant aux recruteurs des tarifs très compétitifs pour des services à valeur ajoutée
tels que la consultation de CV, la mise en avant d’annonces, le couplage avec la presse
et des espaces de communication web. Ce positionnement tarifaire démocratise l’accès
aux services pour de nouveaux utilisateurs professionnels (PME, artisans,
commerçants, associations) et s’adresse également aux grands groupes souhaitant
diffuser d’importants volumes d’annonces.
Une nouvelle version du site est en préparation pour le début du quatrième trimestre
2007.
Comptant actuellement 2 millions de pages vues par mois, le site prévoit d’étendre
rapidement son audience qui viendra renforcer celle de TF1 Network.
E-TF1 pilotera aux côtés des fondateurs la montée en puissance du site qui profitera
pleinement des nombreuses expertises du Groupe. Cette prise de participation s’inscrit
dans la stratégie de développement des services web de e-TF1 au travers notamment
de rapprochements avec des porteurs de projets ayant un fort potentiel de croissance et
de synergies avec le Groupe.

Omega Pharma fait l’acquisition de Persee Medica !

Un superbe deal M&A géré de main de maître par mon camarade Alain Lostis. Plus d’info ici.
La new sur l’autre deal du jour doit tomber bientôt.

Acquisitions dans l’Internet : bientôt le tour des groupes médias français ?

Sûrement, car voilà déjà pas mal d’années que trop de groupes médias regardent le train passer. Aux USA, le bal a été lancé il y a pas mal d’années et dernièrement, les groupes médias les plus agressifs ont été Newscorp (qui a acheté, entre autres, IGN pour $650M puis Myspace pour $580M) et Viacom (dont l’acquisition de X-Fire pour plus de $100M).
L’Allemagne se réveille, en force. Le groupe qui va montrer l’exemple est Burda qui annonce un budget de 500M€ dédié à des acquisitions dans le online. 500M€, c’est grand, cette somme doit représenter la moitié de la capitalisation boursière des Internet cotées sur Altenext (je ne compte pas Meetic, qui est sur Eurolist).
En France ? ça commence à bougeotter (çà s'écrit comme ça ?). Des groupes, TV et presse, font du shopping avec des paniers à provision, pas des mega-caddys, donc rien de comparable à ce qui se passe aux USA ou en Allemagne. C'est étonnant car quand on voit ça, ou ça, on se demande ce qu’ils attendent car sur le net, la ménagère de moins de 50 ans ne leur appartient pas, ni le jeune, ni le CSP+... Il y a du boulot pour rattraper le temps perdu, ça va chauffer, bientôt normalement, ou ces grands groupes risquent de perdre leur places de grands. A suivre.

Un magnifique deal en fusion et acquisition

Pour mémoire, Aelios Finance fait de la levée de fonds et du M&A et j’ajoute : de plus en plus de M&A. Voici la copie d’un article de Capital Finance, groupe Les Echos, suite à notre dernier deal opéré par mon camarade de jeu Thibaut de Monclin. Mon petit commentaire après :

Esmertec offre 22 MEuro(s)pour Cellicium, Aelios Finance conseil du vendeur

Le suisse Esmertec, qui propose des solutions java aux équipementiers mobiles, choisit la France pour piloter sa sixième acquisition. Afin de s'ouvrir aux opérateurs de téléphonie mobile, la jeune pousse cotée depuis peu à la Bourse de Zurich (cf. n° 770) vient de racheter Cellicium à ses trois fondateurs. L'opération s'est conclue pour 12,5 MEuro(s). Un complément de prix de 9,5 MEuro(s) - dont 30 % payables en actions Esmertec - pourra être versé en 2006 et en 2007, en fonction des performances du fournisseur de plates-formes de services mobiles interactifs. Etabli à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, celui-ci s'est révélé rentable dès son premier exercice, en 2001. Le succès croissant de sa plate-forme télécoms à la norme USSD le contraignait à ouvrir son capital ou à s'adosser à plus puissant, afin de poursuivre sa croissance internationale. L'USSD, qui permet des échanges interactifs sur tous les téléphones GSM, a été aussi bien adopté par Orange, en France, que par des opérateurs de pays émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. « C'est dans cette zone que se trouve le prochain milliard d'utilisateurs de mobiles, se réjouit le P-dg d'Esmertec, Alain Blancquart. Nous pourrons proposer à leurs opérateurs un ensemble complet d'applications, du mail à l'accès wifi en passant par la messagerie instantanée. »

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Ce deal est superbe car, en plus, il est transnational. OK, l’acheteur est Suisse mais je peux dire que nous avions d’autres acheteurs, des acheteurs du monde entier (même vers l’Océan Indien ;-). Pourquoi ? car nous sommes membres de M&A International Inc. et sommes donc présents dans près de 40 pays. Si vous êtes le patron d’une startup techno et que vous voulez bien vous vendre, c’est ici.

P.S. : si tout va bien, encore des deals à annoncer d’ici peu, dont une autre opération de M&A transnationale et une superbe levée de fonds.
P.P.S : vos questions sur les M&A bienvenues.

Résumé de l’année

Dans l’ordre : on a fait une levée de fonds, puis une autre levée de fonds, puis encore une levée de fonds, puis encore une levée de fonds, puis une cession, encore une levée de fonds, et une autre cession, puis une levée de fonds, puis une cession, puis une levée de fonds, puis une acquisition, puis une nouvelle cession, puis encore une cession, puis une levée de fonds, puis une levée de fonds, puis une levée de fonds, encore une levée de fonds, encore une levée de fonds puis enfin, une acquisition.

Et l’année prochaine ?
Ben, on va faire des levées de fonds, des cessions, des acquissions, d’autres levées de fonds, encore des cessions et encore plus d’acquisitions et de levées de fonds.

Il est clair notre business model ?