Avec 700 000 euros levés, KelDoc est une des plus petites levées de fonds de ma carrière mais certainement une de celles qui me remplit le plus de joie.

Keldoc est un service vraiment simple qui permet de prendre RDV avec un médecin ou dentiste en quelques clics. Si vous trouvez que lafourchette est un service pratique, alors vous allez adorer Keldoc surtout si comme moi c’est plutôt le tard le soir que vous pensez à prendre RDV au moment ou personne ne répond au téléphone.

KelDoc est en beta pour encore quelques jours, laissez votre adresse mail pour commencer.

Les entrepreneurs que nous recevons nous posent à chaque fois cette question : combien de temps dure une levée de fonds. Voici quelques éléments de réponse :

Une levée de fonds se décompose en quatre étapes plus une :

1. Préparation de la documentation
2. Rencontre avec les investisseurs
3. Négociation des offres
4. Période de pre-closing & due diligences
5. Closing (yeah!)

Hello, voici le CP de notre dernière opération. Pour la petite histoire je suis cette société depuis plus de 3 ans et j'ai eu la chance de voir en direct le génie des fondateurs : Ad Valem est passée du positionnement d'hébergeur spécialisé vidéo à broadcaster incontournable vu la toile qu'il ont su créer. Pour être plus précis, il est facile pour tout opérateur d'image de se connecter aux autres et de diffuser à moindre coût avec Ad Valem Technologies.

Parmi les clients de la société on retrouve entre-autres les plus beaux noms de la TV et ce n'est que le début. Avec l'ouverture d'un second centre en Suisse Ad Valem va offrir un niveau de qualité et sécurité unique sur le marché à ses clients et attaquer d'autres marchés européens, très belle histoire. Voici le CP :

Bonne année à toutes et à tous. Voici le CP officiel de l'opération. 

Sogemed lève 1,5M€ auprès de Sigma Gestion. L’opération de levée de fonds a été pilotée par Global Equities Corporate Finance.

Paris, le 24 janvier 2013 - Sogemed, spécialiste de la valorisation et de la revente d’équipements médicaux d’occasion, annonce une levée de fonds de 1,5M€, auprès de de Sigma Gestion. Ces fonds permettront de financer la forte croissance de l’activité et d’accélérer le sourcing du matériel médical réformé tout en structurant les équipes commerciales et techniques.

Sogemed, première offre structurée de revente de matériel médical d’occasion en Europe

Créée en 2009 par Gaël Givre, Sogemed valorise les équipements médicaux d’occasion des acteurs de la Santé – Hôpitaux, cliniques, médecins indépendants, fabricants, financiers, etc. Sogemed leur offre une source de revenus complémentaires significative. La société, composée d’une douzaine de collaborateurs, a généré des revenus dans plus de 50 pays grâce à son site Internet décliné en plusieurs langues. Rentable, elle compte doubler son chiffre d’affaires en 2013, notamment grâce à l’accélération du sourcing d’équipements auprès des établissements de soins (soixante actifs à ce jour) et au développement commercial de son offre à destination, entre autres, des pays d’Afrique, d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est.

Gaël Givre, Président de Sogemed explique : « Notre plateforme logistique performante, associée à notre couverture commerciale internationale étendue, nous permet de répondre de manière optimisée aux besoins de nos clients sur tous les types d’équipements médicaux, d’un simple moniteur à un IRM. Nous contribuons à la réduction des déficits des hôpitaux français tout en leur apportant des solutions d’optimisation de leur stock de matériels médicaux d’occasion. La levée de fonds va notamment nous permettre d’accélérer la sécurisation de notre sourcing, le renforcement de notre présence commerciale dans les pays émergents, et le développement de notre équipe technique, gages de récurrence future de nos revenus. »

L’opération a été pilotée par le spécialiste de la levée de fonds Global Equities Corporate Finance. L’actionnaire-fondateur historique de l’entreprise demeure majoritaire.

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PS : Deux infos : 

1 - Dans la team le deal a été piloté par Matthieu.

2 - On lance une chasse de top stagiaires, faire passer le message.

Hello, le deal est public maintenant. Taaj, qui fait de merveilleux cosmétiques, lève X 000 000 € auprès d'Upperside.
Voici le CP officiel : 

 TAAJ, premier laboratoire de Cosmétiques Ayurvédiques annonce son partenariat avec Biotech/Upperside. L’opération de levée de fonds a été pilotée par Global Equities Corporate Finance. 

Nous sommes fiers dans l'équipe d'avoir travaillé pour un dinosaure de l'internet français. En effet, avant de créer Youscribe, Juan Pirlot de Corbion a aussi été le fondateur de Chapitre.com en... 1997. La société avait été revendue avec succès au groupe Bertelsmann, long time ago. Voici le CP officiel de la levée :

Paris, le 26 novembre 2012

2 millions d’euros pour l’envolée de YouScribe

Ce qu'il faut savoir : Charles Christory vient d'avoir 27 ans, il a créé la société il y a trois ans. Aujourd'hui elle représente 40 emplois. La classe.

Dans mon team c'est Jean de la Rochebrochard qui a piloté le deal. CP officiel plus bas :

Avec ma dream team nous allons annoncer deux nouvelles levées de fonds sur ce mois novembre, peut-être trois.

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi - et c’est pas bien de ne pas suivre parce que des entrepreneurs bien financés ça change le monde en mieux - voici la liste provisoire des levées 2012, celle-ci inclut quatre beaux deals M&A :

SURPRISE ! NOUS FERMONS CE SOIR À MINUIT. RHOUUUU !

Les fondateurs d’origine des Pigeons ont décidé de fermer cette page :

- Nous voulions dénoncer certains articles du PLF2013, montrer des aberrations dangereuses. Le gouvernement nous a très partiellement entendu, merci pour cela, mais nous regrettons vivement que la réponse reste à ce jour une usine à gaz qui met en péril la chaine de financement des jeunes entreprises. Et sans investisseurs, pas de salut. Gros danger pour le futur et risque d’hécatombe. Nous comptons sur le Sénat et toujours sur le gouvernement pour choisir la voie de l’intérêt général. Oui nous comptons sur vous !

Le deal de levée de fonds a été closé fin juillet. Place des Leads est une magnifique société dirigée par un entrepreneur remarquable, Ralph Ruimy. Nous sommes fiers d’avoir travaillé pour lui. Voici le CP :

AXA Private Equity soutient la croissance de Place des Leads. 

L’opération de levée de fonds a été pilotée par Global Equities Corporate Finance (ex Assya). 

Paris, le 6 septembre 2012. AXA Private Equity annonce son entrée au capital de Place des Leads, société spécialisée dans la collecte, la qualification et la vente de contacts de prospects qualifiés sur internet (leads). Cette levée de fonds donne à la société les moyens de poursuivre son développement en finançant ses projets de croissance. 

Notre équipe de levée de fonds est la plus active du marché avec déjà 9 opérations réalisées entre janvier et aout 2012, à cela il faut ajouter 4 opérations de M&A pour un total de 13 opérations. Globalement le calcul est simple, nous ouvrons le champagne toutes les 3 semaines.

Nous recherchons régulièrement des stagiaires avec des profils qui correspondent à ce qui suit :

Oui vous avez bien lu, mon équipe et moi avons opéré une levée de fonds pour une société industrielle. Oui vous avez bien lu, le lead investor du tour est Marc Simoncini avec son fonds Jaina Capital qui jusqu'à présent n'avait jamais investi ailleurs que dans l'internet. Dans l’équipe c'est Guillaume Teboul qui a piloté l'opération. 

Cette levée de fonds a été un merveilleux moment. Elle fut d'abord la rencontre avec les fondateurs d'Aztec, Xavier Jean et Frédéric Cuillière, des industriels passionnés par l'innovation. Elle fut ensuite des discutions avec plusieurs fonds d'investissement qui nous ont montré leur volonté d'investir dans l'industrie innovante française. Nous avons été largement sursouscrit dans l'opération, nous avons du décliner plusieurs offres.

Nous sommes plutôt fiers de ce deal dans l'équipe. Nous avons (très bien) vendu une société internet française, basée à Grenoble, à une société US, basée à Dallas, avec un process qui a impliqué en plus les équipes M&A de WPP basées à Londres.

Dans l'équipe ce sont Guillaume et Matthieu qui ont piloté l'opération, à noter qu'Eduardo, qui nous a quitté pour monter sa start-up, a aussi activement participé au deal.

Notre CP est ici, le CP de WPP est ici.

C'est notre troisième deal "cross-border" depuis le début de l'année. Auparavant nous avons closé une nouvelle levée pour Silhouette-Lift et nous avions assisté JolieBox pour leur acquisition espagnole.

Il y a quelques mois nous avons levé à nouveau des capitaux pour la société Silhouette-Lift, cette opération a eu lieu moins d’un an après le premier tour de table, voir cette note.

Silhouette-Lift lance le produit Silhouette-Soft, un produit exceptionnel qui permet d’avoir les effets d’un lifting sans chirurgie :

Redefining your features the soft way : no incision

• Immediate natural results, a 30 minute treatment provided by your doctor

• Immediate return to work and social life after treatment

Plus d’info bientôt.

Un beau deal qui a été piloté par Jean dans l'équipe. Les Nuages est une agence + un modèle techno saas spécialisée dans la mobilité. Contactez-moi pour plus d'info.

LesNuages lève 2M€ auprès de Sigma Gestion et Promelys Participations, Assya Corporate Finance, conseil de la société

vendredi, 1^er juin 2012

Un peu plus d’un an après son lancement, LesNuages, société spécialisée en marketing digital web et mobile, vient de lever 2M€, avec la contribution de Sigma Gestion et Promelys Participations. Ces fonds permettront de financer la forte croissance de l’activité et d’accompagner le développement de sa plateforme technologique propriétaire.

Carbox, c'est du B2B et de la techno. La techno Carbox permet aux entreprises et collectivités territoriales de baisser les coûts de leurs parcs automobile avec deux offres : autopartage et crédit mobilité. Carbox est l'exemple d'un secteur où la France et l'Europe peuvent montrer la voie et créer des champions car ce n'est, par exemple, pas aux USA où l'on est le plus sensible à l'optimisation des coûts de transport. A suivre donc.

Dans l'équipe c'est Guillaume et Mathieu qui ont piloté le deal. Voici le CP officiel :

CARBOX ouvre son capital à Mobivia Groupe, Assya Corporate Finance intervient en tant que conseil de la société

Mon équipe et moi avons le regret - et la joie - d’annoncer la démission d’un de ses top membres. Eduardo Ronzano nous quitte après un peu moins de deux ans passés dans l’équipe.

Nous avons embauché Eduardo comme stagiaire en 2010 puis comme chargé d’affaires quelques mois plus tard (car il est vraiment très bon). Eduardo a co-piloté deux beaux deals dernièrement : Silhouette-Lift et l’acquisition espagnol de Joliebox. Auparavant, pendant sa période de stage, il a participé au deal Next-Performance et il a aussi participé à d’autres opérations que nous allons annoncées dans le prochains mois. Eduardo nous sommes triste dans l’équipe de te voir partir…

Mais aussi heureux pour lui : Eduardo nous quitte pour monter sa startup web et chez nous c’est un peu culturel, les entrepreneurs sont nos héros. Eduardo, we’ll miss you but we are with you, go fot it!

Plus d'info sur ce deal M&A sur l'édition US de TechCrunch, Business Insider ou le JDN. Dans mon équipe c'est Eduardo qui a co-piloté l'affaire. A noté que nos premiers échanges avec Glamourum datent du mois d'aout.

JolieBox va très vite, l'exécution est remarquble :

• Juin, la société est crée et deviens vite leader en France.
• Levée de fonds conclue en octobre.
• Première acquisition en décembre, Boudoir Privé, et arrivée sur le marché britanique.
• Deal Espagne deux mois plus tard.

#JolieboxRocks

En recoupant des sources d’information, on peut penser que Facebook va faire un chiffre d’affaires d’environ $4 milliards cette année, soit 3 milliards d’euros.

Avec environ 1 milliard de membres, Facebook fait un chiffre d’affaires de 3€ par membre et en France j’imagine que c’est plutôt 5€ et plus.

Passons à TF1 qui fait en France aussi un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en publicité, ce qui fait environ 125€ par viewer.

….

Facebook 5€ et TF1 125€… Croyez-vous que ce ratio est normal ?

Merci à Jean de Chambure et François Sorel qui animent une émission vraiment sympa.

Le constat est assez simple. Les jeunes ne regardent pas la TV, n’écoutent pas la radio, n’auront pas le reflex d’acheter de la presse print.

Les jeunes aujourd’hui sont incapable de reconnaître la marque d’une voiture, ne portent pas de montre, s’en foutent de la marque de leurs chewing-gums ou de leurs pates alimentaires.

Comme tout le monde je blogue moins et je twitte plus...

Avec la JolieTeam de JolieBox :

JolieBox raises 1 million euros from Alven Capital

JolieBox delivers every month to its subscribers a “Beauty Box” with a selection of 4 to 6 cosmetic products of high-end brands in “travel” size. JolieBox has raised 1 million euros from Alven Capital and some business angels to finance its European expansion.

Founded in 2011 by an ambitious, complementary and experienced team, the French startup has quickly established itself as the local leader of the “Beauty Box” market.

Communiqué de presse                                                              Paris, le 6octobre 2011

JolieBox lève 1 million d’euros auprès d’Alven Capital

JolieBox propose tous les mois à ses abonnées un « coffret beauté » de 4 à 6 produits cosmétiques de grandes marques en format « voyage ». Afin de déployer son activité à l’échelle européenne, JolieBox vient de finaliser une levée de fonds de 1 million d’euros auprès d’Alven Capital et de business angels.

Créée début 2011 par une équipe ambitieuse, complémentaire et expérimentée sur le secteur, la jeune société française a rapidement su s’imposer comme leader du segment des « coffrets beauté ».

Vous êtes un annonceur, une marque. Vous voulez toucher de manière cool des millions de jeunes, c'est ici : http://wizee.fr/ads

 D'abord, les liens à voir :

- Frenchweb, avec une vidéo sympa : http://frenchweb.fr/stars-2-0-wizee-connection-des-people-et-des-marques-leve-300-000-euros/

- Un très bon article du Journal du Net : http://www.journaldunet.com/ebusiness/crm-marketing/wizee-fr-leve-300-000-euros-1011.shtml?fb_comment_id=fbc_10150328486048297_19061995_10150328510953297

- Un article du Figaro : http://lequotidien.lefigaro.fr/epaper/viewer.aspx

- Enfin, TechCrunch : http://fr.techcrunch.com/2011/10/03/wizee-passe-a-la-vitesse-superieure-avec-une-nouvelle-offre-publicitaire-et-une-premiere-levee-de-fonds/

Le communiqué :

Dans mon équipe, le recrutement d’un stagiaire est un processus entier, sérieux et très professionnel car en fait c’est un collaborateur à long terme que je cherche à recruter à chaque fois.

Par exemple, Guillaume Teboul a été mon stagiaire en 2007 et c’était un top stagiaire. Aujourd’hui Guillaume est un des directeurs de mon équipe. Il faut dire qu’entre temps, il a fait une douzaine de deals, des très beaux deals. Guillaume n’a pas encore 30 ans, il a fait plus de deals en trois ans que certains de ses confrères bien plus âgés en 10 ans. (NDLR je ne parle pas de moi, je vais célébrer mon deal #65 bientôt :)

Premier tour de table pour Silhouette-Lift, le spécialiste du lifting non-invasif

Les capitaux levés seront consacrés à la formation de chirurgiens dans les 55 pays où la société est présente

Barcelone, Los Angeles – 9 Juin 2011. Silhouette-Lift a reçu un montant non divulgué de fonds de la part de Business Angels issus du monde de l’esthétique et de la chirurgie plastique.  L’opération a été conseillée par le spécialiste de la levée de fonds Assya Corporate Finance.

Créée en 2006, Silhouette-Lift a développé une technologie inédite de sutures qui permet de réaliser un lifting non invasif en moins d’une heure et sans hospitalisation.

Voici le CP du dernier deal que nous avons conclu. Pas un deal internet cette fois-ci mais un deal pour une technologie de chirurgie esthétique. La société fait un carton, plus de 17 000 patients (ou plutôt patientes) ont déjà utilisé Silhouette-Lift, la société se développe super bien:

- - -

Silhouette-Lift raises funds for the global development of its non-invasive facial rejuvenation technology

Investment will be used to train more surgeons in the 55 countries where the company operates.

Barcelona, Los Angeles – June 9, 2011. Silhouette-Lift has received an undisclosed amount of funding from a group of business angels involved in the aesthetic and plastic surgery industry.  Assya Corporate Finance acted as sole advisor to the company.

Je ne peux malheureusement me rendre à Toulon demain pour la conférence mais un de mes collaborateurs sera sur place, Guillaume Teboul (gteboul "at= assya.point.fr).

Guillaume est un expert de la levée de fonds, il a entre autre travaillé sur les levées d'Oxatis (4M), Atipik (2M) et Next Performance (16M). Ne pas hésiter à le contacter.

La rédaction du JDN a interrogé plusieurs professionnels du secteur : des VCs, des incubateurs et je suis interviewé en qualité de leveur de fonds. L'article est ici. Attention, l'approche des intervenants, moi inclus, est très orientée marché français du financement qui est différent de celui de la Silicon Valley. J'explique :

- En France on dirait "pas de concurrents = pas de marché = pas intéressant".

- Dans la Valley on dirait "Si des concurrents et un marché totalement identifé, on y va pas, on veut quelque chose de nouveau".

Par exemple, Twitter n'avait pas de marché ni de concurrents, c'était nouveau et ça pouvait changer le monde.

Technology growth equity investor Kennet Partners has put $23 million into online advertising company Next Performance. The money will be used to continue the company’s European expansion. Michael Elias, Managing Director at Kennet, and Hillel Zidel, Director at Kennet, will join the board. Paris-based Kennet has roughly $600 million under management.

La suite de l'article.

TechCrunch, la version Fr, a fait un bel article + interview de Vincent Karachira (co-fondateur de la société) sur Next Performance. Comme moi, ils sont heureux de voir que l’on peut faire des sociétés extraordinaires en France.

L’article est ici.

Voici le communiqué Français, je reviendrai sur ce deal dans d'autres notes :

- -

Next Performance, plateforme de services de publicité en ligne, spécialisée dans le (re) targeting Dynamique, se dote de moyens financiers pour se développer à l’international.

Paris, Londres, le 30 mai 2011 – Next Performance, annonce un investissement de 16 millions d’euros réalisé par Kennet Partners.

Avec plus de 500 clients dans 10 pays, NextPerformance propose des solutions de Ciblage et Reciblage dynamique, au CPC, CPA et CPM.

Après avoir conquis 500 clients en moins de 18 mois, Next Performance continue son ascension fulgurante, et vise désormais à renforcer son leadership à l’international.

L’ancien design de base Typepad était bien ringard et on me l’a fait comprendre. J’ai demandé à Tubbydev de me relooker tout ça.

Il y a quelques années j’avais pris le look du Journal de Net (que je lis tous les jours, je suis un fan depuis les nineties), cette fois-ci je prends le beau look de Techcrunch France .

Avec un peu de retard, voici copie du communiqué de la société Aparis qui édite Edilivre et i-Kiosque, ma dernière levée de fonds :

Senior Media a été créée l’année dernière par Charles Simpson qui a fait un travail incroyable en quelques mois.

-       Lancement d’obseques-infos.com. Le site qui explique tout sur les obsèques et qui permet d’avoir rapidement des devis online. Depuis le lancement, des milliers de familles ont pu avoir des devis rapides et agressifs pour des prestations dont les coûts peuvent vite déraper par manque d’information. Le site rend un grand service aux familles endeuillées (et puis moi je préfère qu’on négocie pour moi ce genre de chose, je ne me voit pas demander une réduc pour l’enterrement de ma maman…).

La vidéo a été faite par le Museum of Media History en 2004. Le thème : les grands groupes internet entre 2004 et 2014. Quand j’ai vu cette vidéo il y a sept ans, Google était la société ultra hype qui était en train de bouleverser les économies de plusieurs secteurs. Google a fait son IPO en avril 2004.

Amazon, elle, revenait de loin en 2004. Pendant l’horrible période 2001-2003, des analyses expliquaient que le ecommerce ne pouvait pas marché, tout simplement… En 2004, Amazon faisait des profits pour la première fois, au bout de 10 ans…

En 2004, Facebook n’existait pas. Il y avait une société dans le même domaine qui semblait aller vers la bonne voix, Frienster, mais vous connaissez la suite. Facebook a changé les règles du jeu et ce n’est pas fini.

La vidéo est ici.

Dans les commentaires de ma note du 2 février (Levée de fonds : faut-il favoriser un peu plus de cash-out aux fondateurs pour pousser à vendre plus cher plus tard ?) un ami entrepreneur, français et basé dans la Valley depuis plus de 20 ans, a fait un commentaire qui résume parfaitement le sujet. Ce commentaire vaut une note : 

Pascal, Good post. The main objective of the cash-out should be to re-align the exit horizon of the new investors with that of the existing investors and founders. A new investor may have, for example, a 5 years horizon-to-exit for an investment. If the existing founders have been at it for 5 years, it may be hard for them to wait another 5 to cash out and would be tempted to take an exit offer at a lower price than the new investor (who may prefer wait until hitting big). By cashing out a bit, the founders can be a bit more comfortable and wait as long as the new investors need to.

C'est clair. Il précise : For an early stage company where the existing founders and investors have not vested much, I am not sure cashing out is a good idea.

Agree.

Récit en retard, la visite a eu lieu l’été dernier. Elle a été possible grâce à un grand français de l’internet, Henri Moissinac. Henri a été à l’origine de la techno de iBazar revendu à eBay en 2001. Après un passage dans le capital-risque en France, Henri revient chez son acquéreur et devient le boss de eBay mobile. Comme tous les très bons, il est ensuite chassé par Facebook pour diriger le mobile. J’étais en vacances en Famille en Californie cet été et Henri m’a proposé de lui rendre visite si je passais par la Silicon Valley.

Facebook est à Palo Alto quelques mètres du campus de Stanford dans un immeuble typique de la Valley. L’accès au parking est libre, pas de gros bras à l’entrée. J’ai essayé de voir s’il y avait une place marquée "Mark", je n’ai rien vu of course. L’accueil n’est pas plus grand que celui d’une société standard mais dès cet endroit on n’est plus dans le standard. Pour commencer on vous fait signer un NDA (On-Site Visitor Non-Disclosure Agreement) et on vous donne une étiquette à coller sur votre t-shirt qui ne comporte pas votre nom mais le numéro du NDA que vous venez de signer. Je suis avec mes enfants, ils ont chacun une étiquette sur leur t-shirt.

Ces dernières années, beaucoup de VCs avaient l’habitude de prendre les business plans des entrepreneurs et de tout diviser par deux pour voir ce que ça donnait. Ils appelaient ça le crash test. Parallèlement à ça, les entrepreneurs ont pris l’habitude de montrer moins d’ambition dans leur business plan, la mode était au business plan conservateur car un entrepreneur qui disait qu’il allait faire une boite qui monte à 100m était vite mis la catégorie charlot. Mais voilà…

Depuis quelques mois, les VCs ont la grosse pêche, en particulier les anglo-saxons. Ils veulent des business plans super agressifs, ils veulent des boites qui montent à 100m. On a le droit à des crash-tests à l’envers ces jours ci, le VCs prend le business plan et multiplie tout par deux et plus. Sympa non ?

En fait, les VCs voient bien que beaucoup des sociétés qu’ils ont en portefeuille surperforment – font d’énormes cartons - car les entrepreneurs, ils sont trop forts.

J’explique mon interrogation : quand on entend que Facebook a refusé des offres à plusieurs milliards il y a trois ans, je me disais - et je n’étais pas le seul - que les fondateurs étaient des fous. On parlait de 10 milliards à l’époque et les fondateurs dont Marc Zuckerberg ont dit non merci. Les dingues !

Idem il y a quelques semaines avec l’affaire Groupon, Andrew Mason le fondateur a dit niet à Google on ne veut pas de vos 4 milliards, il est vraiment dingue !

Bonjour les entrepreneurs. Voici quelques news pour ceux qui n’ont pas suivi mon parcours dernièrement car j’ai été plutôt discret.

Fin 2009 j’ai décidé d’attaquer une nouvelle aventure entrepreneuriale qui s’est concrétisée par la création d’Assya compagnie financière issue du rapprochement de quatre sociétés du secteur de  la finance dont Global Equities.

Assya, compagnie financière est dès aujourd’hui une société cotée en bourse de près de 100 personnes réparties sur six pays, nous sommes présents dans plusieurs métiers de la finance dont la gestion, le brokerage, l’analyse fi et le corporate finance donc la levée de fonds, mon métier de toujours. Enfin je fais comme vous les entrepreneurs, je créé de la valeur.

Une introduction en bourse qui a été un succès total. Le deal pouvait paraître simple car on parle d’une intro directe sur le marché libre mais le challenge a été de le faire pour une société suisse, Firscaution.

Merci à Matthieu Mora, un top collaborateur qui a fait un travail parfait et à toute l’équipe corporate et compliance d’Assya pour ce succès. Plus d'info ici.

Je suis prêt pour la prochaine.

Un deal très sympa pour une très belle petite société qui deviendra vite grande. Dans la famille du couponing, Mycityzen a été la plus discrète et pourtant la plus performante avec déjà plus de 700 000 membres et des milliers de commerces de proximités affiliés.

Plus d’information ici. Merci aux nombreux VCs qui ont marqué de l’intérêt pour ce beau dossier, merci à Inocap avec qui nous avons fait le deal pour un process vraiment sympatique.

Global Equities vient de faire une très très très belle opération de corporate pour... nous même. Nous sommes les cordonniers bien chaussés du métier. Faîtes passer.

Le CP :

Paris, le 1^er juillet 2010

Rapprochement des sociétés Assya Capital et Global Equities Capital Markets

En vue de la création d’une future compagnie financière entrepreneuriale paneuropéenne présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services financiers

Les conseils d’administration d’Assya Capital (Code ISIN : FR0004060234) et de Global Equities Capital Markets (Code ISIN : FR 0004029452) ont autorisé le projet de rapprochement entre les deux sociétés, rapprochement qui permettra de créer un nouvel acteur paneuropéen présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services financiers sur le modèle des banques d’investissement anglo-saxonnes.

Cette opération sera soumise à l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et à l’approbation des assemblées générales d’Assya Capital et de Global Equities Capital Markets. Dès l’obtention de ces autorisations, la nouvelle entité deviendra Global Equities, compagnie financière.

Une équipe d’entrepreneurs reconnus aux commandes

Thierry Leyne, fondateur d’Assya Capital deviendra Président du Conseil de Surveillance de la nouvelle entité. Il est un entrepreneur reconnu qui a créé ou participé au développement de plus de vingt sociétés parmi lesquelles Consors France, Adomos, Financière de l’Echiquier-EBPF, Synthesis Bank, Motocab, Privera ou First Caution.

Gilles Boyer, fondateur de Global Equities deviendra Président du Directoire de la nouvelle entité. Gilles Boyer et ses associés (parmi lesquels Raphael del Sarte, l’économiste Marc Touati, l’ancien co-fondateur d’Aelios Finance, Pascal Mercier, le fondateur de la filiale Asset Management Ghislain de la Grandière) procèdent ici à une seconde opération de rapprochement quelques mois après une première fusion de Gobal Equities avec Eurotrading Capital Markets.

Les équipes d’Assya Capital et celles de Global Equities se connaissent et s’apprécient depuis près de vingt ans et partagent un historique de création de succès et une culture d’entrepreneurs.

Le bloc des dirigeants (Thierry Leyne, Gilles Boyer et Raphael del Sarte) représentera plus de 40% du capital de la nouvelle entité.

La maitrise de cinq métiers complémentaires dans les services financiers, 50M€ de chiffre d’affaires dès 2012

Global Equities maitrisera dès la réalisation de l’opération les principaux métiers de la finance. La société sera structurée autour de cinq pôles synergiques :

·       L’intermédiation actions, dérivés et obligations

·      La gestion d’actifs

·       Le Corporate Finance

·      L’investissement en Private Equity

·       Un pôle assurance

La taille du nouveau groupe combinée à la largeur de son offre de services financiers constitueront des atouts pour son développement : une visibilité accrue auprès de ses clients, le bénéfice de synergies opérationnelles lié au partage mutuel des expertises et des flux d’affaires et une plus grande capacité de financement dans le marché.

Les dirigeants prévoient de réaliser un chiffre d’affaires de 24M€ en 2010 et de dépasser 50M€ en 2012 avec une marge d’exploitation de l’ordre de 15%.

Une présence paneuropéenne et des projets d’expansion

Le groupe exercera son activité dans quatre pays d’Europe, en France où sera établi son siège, ainsi qu’en Suisse, au Luxembourg et en Belgique.

Global Equities aura pour ambition de renforcer ses activités sur les pays où Assya Capital et Global Equities opèrent et étudiera de nouveaux rapprochements en Europe et aux Etats-Unis.

_____

La presse a largement évoqué cette belle levée de fonds (l’Express, l’Expansion, JDN, Clubic etc…), voici quelques autres infos :

Oxatis est le type de société qui a tout pour plaire. Tout d’abord, elle a un fondateur d’exception, Marc Schillachi, un management tout aussi fantastique.

Le fait le plus marquant est que la société a su prendre une position dominante sur son marché alors qu’elle n’a jamais consommé beaucoup de cash.

I love les entrepreneurs frugaux.

Elle a d’abord validé son marché sur quelques années puis elle a levé 2M en 2008. Avec cette levée (en partie, car la société a consommé que la moitié de la somme levée), Oxatis a su doubler de taille en 18 mois, tout simplement, pour devenir le leader européen sur son marché, celui de la plateforme de création et d’administration de sites marchand, avec un model d’éditeur en SaaS (software as a service).

Le SaaS est un model que l’on aime beaucoup chez Global Equities. C’est celui par exemple d’Emailvision, un autre leader que nous suivons depuis longtemps. La beauté du SaaS réside dans la récurrence des revenus, dans « l’empilage de la valeur ». Dans le cas d’Oxatis, quand elle fait un CA de 10, c’est un CA de 120 garanti à venir car les clients restent et payent tous les mois.

Nous avons beaucoup - mais vraiment beaucoup beaucoup - aimé le marché d’Oxatis. Rien que sur la France, il reste plus de 100 000 sites marchand (dont du B2B) à créer sur les 5 prochaines année. Sur l’Europe, on parle de plusieurs centaines de milliers de sites à créer. Un boulevard pour Oxatis.

A propos de boulevard sur 10 ans, l’équipe et moi serions heureux de faire la prochaine opération d’Oxatis. La bourse, comme Emailvision ? Marc, dis nous vite !

Je suis entrain de lire le blog d’un entrepreneur qui annonce qu’il a fait une levée de fonds de 4 millions d’euros en 9 semaines ! 9 semaines ! Mais c’est incroyablement rapide ça, c’est du jamais vu dans cette période !

Héhéhé :-)…

All, la machine à faire des deals se met en route. Pour commencer voici l'annonce d'un deal bourse, bonne lecture et bon week-end.

  Levée de fonds de 16 000 000 € pour Orco Property Group

Orco Property Group, société cotée sur Nyse Euronext (LU0122624777-ORC) a sélectionné Global Equities pour piloter sa levée de fonds qui a été un succès avec 16 millions d’euros levés en un temps record.

Partenaire privilégié des entrepreneurs, Global Equities affirme son implication dans l’univers des petites et moyennes entreprises de croissance françaises en les accompagnant dans leur développement tout au long de leur vie financière. Fort de l’expertise de ses équipes, Global Equities offre une gamme complète de services de Corporte Finance correspondant à l’ensemble des étapes de développement d’une entreprise de croissance.

A propos d’Orco Property Group
Orco Property Group est un investisseur, promoteur et asset manager leader sur les marchés hôteliers et immobiliers d’Europe Centrale. La valeur de son portefeuille est estimée à 2.2 milliard d’euros.
Orco, société basée à Luxembourg, et cotée sur Euronext et à la Bourse de Prague, Varsovie et Budapest, est implantée en Europe Centrale depuis 1991.
Le portefeuille d’Orco Property Group comprend IPB Real, MaMaison Hotels & Apartements, Viterra Development, Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH (GSG), Orco Molcom et Orco Real Estate ainsi que d’autres biens immobiliers. Orco Property Group est présent dans plusieurs pays dont la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Croatie, l’Allemagne et la Slovaquie et analyse continuellement des investissements dans de nouvelles régions.